La dashboard di Relatixwork è il punto di partenza dell’amministratore aziendale. Unisce fatturazione, clienti, dipendenti, rapporti in attesa e informazioni dell’azienda, con accesso ai documenti e alle impostazioni che stanno dietro ai riepiloghi.
Seguire la fatturazione per trimestre
Seleziona anno e trimestre per vedere i tre importi mensili, il totale del periodo e il numero di fatture emesse. I mesi senza fatture mostrano zero. Gli importi includono IVA e seguono la data della fattura; le bozze sono escluse.
Se le fatture usano valute diverse, scegli quella da consultare mantenendo i totali separati. Il collegamento a Fatturazione apre i documenti dei clienti. Usa le relazioni contabili quando servono ricavi riconosciuti o movimenti dei conti per un’analisi finanziaria differente.
Consultare i cambi CHF senza aggiornamenti manuali
Il pannello cambi mostra 1 CHF in EUR, USD e GBP, le altre tre valute autorizzate per i conti Banking. Sono visibili data della quotazione, fonte e aggiornamento. Non c’è un cambio CHF verso CHF né un campo per inserire manualmente un tasso.
Le quotazioni si aggiornano all’apertura, periodicamente e al ritorno sulla dashboard. Sono riferimenti giornalieri derivati dai dati BCE, con aggiornamenti indisponibili segnalati. Non sostituiscono il cambio effettivo conservato nel camt.053 e non modificano una registrazione finanziaria già salvata.
Seguire clienti, team e rapporti in attesa
L’area Clienti mostra inizialmente l’elenco esistente e apre il modulo di creazione quando richiesto. Apri un cliente per modificare i contatti e gestire luoghi e attività abituali. Quei luoghi saranno disponibili ai dipendenti durante la preparazione dei rapporti giornalieri.
Gli indicatori mostrano clienti, dipendenti e rapporti in attesa di approvazione. Il riepilogo del team presenta nomi, ruoli e stato di accesso; quello aziendale include dati e piano. I collegamenti conducono alle aree in cui l’amministratore può intervenire.
Raggiungere rapidamente le impostazioni corrette
La barra superiore presenta il nome dell’utente a sinistra, la ricerca al centro e l’identità aziendale a destra. Il nome utente apre le impostazioni personali, con i comandi della sessione; il nome aziendale apre le impostazioni Azienda. La barra laterale si riduce a icone quando serve spazio.
Personale, Azienda e App sono organizzate in sezioni espandibili. Le impostazioni aziendali riuniscono numero cliente, tipo di attività e configurazione IVA. Il piè di pagina fisso collega Aiuto e assistenza, Supporto e il Relatixwork Blog esterno, mantenendo la guida accessibile durante l’uso dell’applicazione.
