Fatturazione → Fatture clienti supporta rapporti approvati e servizi inseriti manualmente. L’amministratore può fatturare un solo intervento, riunire più rapporti dello stesso cliente oppure preparare una fattura senza rapporti, usando lo stesso flusso e le impostazioni aziendali.
Preparare le prestazioni da fatturare
Scegli i rapporti approvati dello stesso cliente e imposta la tariffa oraria. Le ore lavorate, al netto delle pause, determinano le quantità fatturate. Un rapporto già riservato da un’altra fattura non è selezionabile due volte, mantenendo il lavoro collegato a un solo documento.
Per i servizi manuali inserisci direttamente descrizione, quantità e prezzo unitario. Posizioni manuali e rapporti possono convivere nella stessa fattura. Controlla cliente, date, scadenza, pagamento e note; il logo dell’azienda compare sul documento e nella versione stampata o PDF.
Usare l’IVA aziendale con una scelta per fattura
I codici disponibili provengono dalle impostazioni App dell’azienda. Il modulo propone il codice vendite predefinito del periodo fiscale, quando disponibile. Applica inoltre la preferenza IVA inclusa o IVA esclusa dell’azienda, modificabile nella bozza della singola fattura.
Relatixwork calcola posizioni e imposta secondo il trattamento scelto. Un’azienda configurata come non soggetta a IVA nel periodo non addebita l’imposta. Una preferenza cambiata successivamente non riscrive le fatture esistenti e la contabilità usa l’IVA conservata senza applicarla di nuovo al totale finale.
Controllare la bozza e il suo numero
La numerazione automatica parte ogni anno da RE-YYYY/1000, per esempio RE-2026/1000. L’anno segue la sequenza annuale e il formato resta indipendente dalla lingua dell’interfaccia. La numerazione appartiene all’azienda e i numeri utilizzati sono protetti dal riuso.
Prima dell’emissione l’amministratore può scegliere o modificare il numero nella bozza. In questa fase controlla anche servizi, tariffe, IVA, cliente e dati di pagamento. La vista del documento conserva i collegamenti ai rapporti che hanno generato le posizioni.
Emettere, correggere quando serve e proteggere il documento pagato
La fattura emessa compare nella fatturazione della dashboard. Finché non è pagata può tornare in bozza per una correzione, conservando la versione emessa nello storico e i numeri precedenti riservati. Segnarla come pagata la blocca contro ulteriori modifiche.
Contabilità e poste aperte riutilizzano documento e date registrate. La dashboard raggruppa fatture emesse e pagate per data e valuta selezionata, escludendo le bozze. Le fatture fornitori hanno una propria area in Fatturazione, rendendo acquisti e vendite facili da ritrovare.
